Memiliki karakter bernama Naofumi dengan 2 pengikut setianya, seorang manusia setengah ras hewan dan manusia burung.
Dalam perjalanan petualangan yang dijalani, Naofumi terus mendapatkan masalah.
Dia harus bertarung melawan kura-kura roh yang memiliki ukuran dan kekuatan yang sangat besar.
Dalam pertarungan satu-satunya cara mengalahkan adalah dengan masuk ke tubuh kura-kura.
Naofumi dan rombongan masuk dan mencoba menghancurkan jantung kura-kura roh.
Dugaan Naofumi ternyata benar adanya, bahwa kura-kura roh sedang dikendalikan oleh seseorang.
Awalnya Naofumi kesulitan dalam mengalahkan musuh, hingga dia harus mengeluarkan jurus perisai terkutuk miliknya.
Namun tindakannya dicegah oleh salah satu famili dari kura-kura roh yang memiliki bentuk seperti manusia.
Dia memberikan kekuatan pada Naofumi karena berhasil menahan serangan dan tidak menggunakan kekuatan perisai terkutuk.